一直以来，吐蕃的骑兵都是归义军最大的劲敌，无论是先前的沙州攻城战、瓜州攻城战、西州攻城战，吐蕃骑兵都在归义军士兵心中留下了深刻的印象。也正是因为这样，归义军一直想要寻找一个合适的机会与吐蕃骑兵正面较量。
嘉峪关外，李明晋率领骑兵静静地等待吐蕃人的到来。其实，吐蕃人对归义军也开始有了忌惮，尤其是火药出场之后，吐蕃人更是心有余悸。吐蕃一路军指挥使带领骑兵从嘉峪关北门出城之后，望着城外黑乎乎的一片，并没有选择贸然出击，而是派出了一小股斥候向西而去，试图摸清归义军的兵力部署。
一柱香的时间之后，斥候匆匆返回。
“大人，归义军当前的主要兵力分布在西门外，北门外只有一支小股的骑兵，看样子是为了防止我军的突袭！”
听了这话，一路军指挥使顿时计上心头，将目光转向斥候，朗声笑道，
“敌军骑兵大概有多少人？”
“不多，一千余人！”
“好，传令下去，大军向敌军骑兵猛扑，现将这只到嘴边的猎物给我吃掉！”
话音落地，吐蕃骑兵顿时躁动起来，四千余人火速调转方向，向李明晋所在的方向猛扑而来。
这一边，李明晋端坐马上，目光如炬似乎要看穿这黑夜的静谧，归义军骑兵全体屏气凝神纷纷向嘉峪关北门方向望去。敌军战马疾驰所产生的巨大声响令大地开始颤抖，李明晋抽出手中的横刀，厉声喊道：“全体都有了，弓箭准备！”
话音落地，归义军骑兵全部弯弓搭箭，冰冷的箭头瞄准敌军的方向。眼看着吐蕃大军距离只有两百来米的距离的时候，李明晋大喝一声。
“射击！”
箭支离弦发出了咻咻咻的破空声。眨眼的时间对面就传来了惨叫声，此起彼伏。
接连三轮箭支，对吐蕃骑兵造成了至少三百余人的伤亡，然而这种伤亡比例并没有吓退吐蕃人的进攻，相反的，吐蕃人的攻势更加的猛烈。两百多米的距离眨眼便到，敌军的逼近使得归义军放弃了手中的弓箭，改换成黑铁横刀，一场肉搏战避无可避。
钢铁撞击发出叮叮叮的声音，很快，便听到有人从战马上跌落下来，惨叫声此起彼伏。战斗打开持续了一刻钟的时间，李明晋意识到时间差不多了，随即命令部队向西北方向撤退。
这场撤退被伪装成败退，归义军“仓皇”逃窜，这令吐蕃人很是兴奋，大部队紧追不舍的跟随其后。眨眼的时间，部队来到了一片低地。李明晋带领骑兵并没有停留，而是来了一个九十度转弯，骑兵向南侧的高低攀爬而去。
吐蕃人可能意识到目前的地形对骑兵作战不利，正要调转方向返回到高地的时候，大部队出现了短暂的混乱，这场混乱虽然只有眨眼的时间，可是却给吐蕃人敲响了丧钟。
吐蕃一路军指挥使刚刚作出追击的决定的时候，突然从上空飞来了无数块巨石，巨石落地激起了巨大的声响，尘土更是飞起了数丈高，将原本就很低的低地漫天烟雾、视线受阻。